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设备业务外延至钙钛矿及XR硅基OLED，打开成长空间： 据公告，设备业务上，公司已是国内OLED面板6代线蒸发源行业龙头，2 2年完成三条线验收，未来随着三星布局8.5代线及国内面板厂随之跟进，公司蒸发源业务有望持续受益。在此基础上公司还积极拓展小型蒸镀机业务，据公告，公司拟使用超募资金2900万元投资建设钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目，以期解决溶液旋涂工艺不适用于钙钛矿电池大面积制备的行业痛点。22Q4公司实现营业收入0.65亿元，同比+17 86%，环比-5 16%；实现归母净利润0. 亿元，同比+0.12亿元，环比-0.36亿元。当前我国OLED面板蒸镀环节中涉及的材料国产替代空间还很大，公司作为行业先行者，新品一旦导入成功则有望形成先发优势并持续受益
风险提示：产品需求不及预期，项目开发进度不及预期等。此外小型蒸镀机亦可用于XR硅基OLED面板制造，据DSCC，2 2至2 7年间全球XR屏幕市场CAGR有望达到51%,未来随着苹果第一代VR眼镜发布，行业有望迎来新一轮高速增长，公司设备业务长期成长空间可期。 四季度OLED放量符合预期，蒸镀环节国产替代进行时： 据公告，22Q3以来公司OLED材料新品顺利进入主流面板厂，R’已为华星、天马、和辉光电稳定供货，G’已为维信诺、和辉光电稳定供货，四季度OLED材料营收稳步放量，符合预期；此外，B’正在华星、天马、维信诺、京东方等厂家进行推广测试，未来系列自主专利新品有望持续导入增收并提高利润水平；封装材料方面，公司已为和辉光电稳定供货，在头部企业的测试工作已接近尾声，PDL材料正在推进厂家测试。 投资建议： 我们预计公司2 2年-2 4年的归母净利润分别为 13亿元、 40亿元、 69亿元，维持买入-A投资评级，6个月目标价为69.64元
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